景观照明是指是指在户外通过人工光以装饰和造景为目的的照明，既有照明功能，又兼有艺术装饰和美化环境功能。根据照明对象的不同可分为广场、建筑、园林绿地、商业街区、山体水系景观照明和其他公共设施的装饰性照明等。景观照明产业链上游为照明产品供应商和其他工程材料的供应商，主要提供的产品包括照明灯具、线缆、管槽、控制系统及其他装修材料等。下游为需求的主体，主要是地方政府、房地产开发商、基础设施建设投资主体及其他投资主体。
景观照明产业链
资料来源：罗曼股份招股说明书、ofweek产业研究院整理
行业市场规模多年持续增长，未来保持两位数增幅
2018年中国led景观照明市场规模达800亿元，同比增长14.3％，预计未来几年保持10％以上的增长速度，到2020年中国led景观照明市场规模达到1050亿元，驱动因素主要有：城镇化进程的持续进行、夜游经济的驱动、智慧城市的构建及各大城市的大型事件活动的开展，如建党100周年等，尤其是国家在城市公共照明、旅游景区景观改造以及智慧城市、特色小镇建设等方面上的政策力度还在不断加大，景观照明市场将保持持续快速增长。
数据来源：ofweek产业研究院
具备双甲资质企业数量不多，区域分布特征明显
从分布地区来看，行业内企业主要集中在长三角地区、珠三角地区以及环渤海地区三大区域。目前，我国同时拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质的企业不到100家，主要分布在广东、江浙、北京、山东等地区，企业数量占比达71％，区域市场特征明显。
数据来源：全国建筑市场监管公共服务平台、ofweek产业研究院
行业整体集中度较低，竞争较为激烈
虽然我国景观照明行业市场规模较大，但行业内企业众多，行业前十名市场占有率不到10％，市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小，尚未形成具有全国性影响力和绝对优势的龙头企业，但在各区域中均已出现市场占有率较高的领先企业。比较知名的景观亮化工程企业有利亚德、名家汇、奥拓电子、罗曼股份、达特照明等。
2018年景观照明工程企业排名
数据来源：企业财报，ofweek产业研究院
备注：豪尔赛2018上半年营收4.4亿元，据此估算全年约9亿元。
企业范围：中国大陆景观照明工程企业。
数据范围：2018年1月－2018年12月。
排名依据：依据公司综合实力、地区影响力、发展潜力并结合2018年景观照明业务营收情况综合排名。
一、良业环境
北京良业环境为碧水源下属从事照明工程施工以及与之相关的设计、运营、维护、照明产品销售业务的控股子公司，是中国领先的光环境运营商，该公司是行业内在中国拥有最多光环境运营项目的企业其接手的代表性项目有中国尊项目、国家大剧院项目、杭州市钱江新城cbd核心区夜景照明工程、北京奥林匹克塔五环标识及夜景灯光提升工程等。
二、利亚德
利亚德照明股份有公司为利亚德全资子公司，前身为深圳市金达照明有限公司，其于近年内收购了系列景观照明工程公司：2016年收购西安万科、普瑞照明、中天照明100％的股权，2017年收购君泽照明100％的股权。其代表性工程案例包括：乐山“夜游三江”、武汉两江四岸亮化工程、厦门鼓浪屿夜景提升工程、杭州钱江新城cbd核心区夜景照明工程、峨眉山城市照明工程、赤峰市新区夜景照明工程、深圳欢乐海岸、珠海长隆海洋世界、武汉园博园、深圳世界之窗、武汉光谷国际网球中心、深圳大运中心、深圳招商局广场、阿里巴巴深圳总部大厦、广汽集团工业大厦、广州发展中心、福田香格里拉大酒店、深圳华侨城洲际酒店等。
三、名家汇
名家汇成立于2001年5月，注册资本34,476.09万元，于2016年3月在创业板上市，主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。名家汇拥有行业领先的“设计—生产—施工”全产业链、一体化综合服务能力，已取得“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质。
四、新时空
新时空成立于2004年2月，注册资本5,316.70万元。主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、销售，主要应用于文旅表演、城市空间与公共建筑等景观照明领域。新时空拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。
五、奥拓电子
奥拓电子旗下负责景观照明业务子公司为千百辉，其成立于1998年4月，注册资本为人民币10,006万元，是一家集照明设备研发、照明工程设计、施工、服务于一体的专业照明工程公司，2016年12月成为奥拓电子（股票代码：002587）的全资子公司。其代表性工程案例包括：宁波市中山路沿线夜景项目、赣州翠浪塔灯光亮化项目、东莞华阳湖项目、海口城市亮化工程、厦门金砖会议项目、呼和浩特成吉思汗广场项目、温州江心屿灯光秀、长春奥林匹克公园、长春人民大街、西安高新区亮化等。
六、豪尔赛
豪尔赛成立于2000年6月，注册资本11,276.99万元，主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售，主要应用于标志性／超高层建筑、文旅表演／艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。豪尔赛拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。
七、罗曼股份
罗曼股份成立于1999年3月，注册资本为人民币6,500万元，新三板挂牌公司（430662），专业从事城市及区域性景观照明的整体规划和设计、施工及专业照明、节能改造项目的实施等。其代表性工程案例包括：上海五角场商圈、上海长宁八八中心、上海浦江东方渔人码头、上海婚礼中心、青岛大拇指广场、南京玉桥商业广场、扬州华懋购物中心、扬州京华城中城、上海展览中心、上海浦东新区行政中心、上海静安寺、上海保利大剧院、上海安亭古塔、意大利米兰世博会、上海北外滩滨江绿化、浏阳市长兴湖公园等。
八、无锡照明
无锡照明股份有限公司是一家照明产品研发、生产、销售，照明工程设计、实施、管养，新能源充电桩设计、实施、运营于一体的城市照明技术方案系统集成运营商，隶属于无锡市市政公用产业集团。该司拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质、照明工程设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质、建筑机电安装工程专业承包叁级资质、承装（修、试）电力设施许可证承装类五级资质，能为客户提供城市照明系统集成和运营管理的综合解决方案，具备城市照明规划、设计、施工、运营、维护的系统能力。该公司现拥有下属全资子公司无锡市政公用新能源科技有限公司和控股子公司江苏新大成光电科技股份有限公司，开设了宜兴、太仓、绍兴、宁波、新疆、西安、重庆共7家分公司。
九、创一佳
江苏创一佳照明股份有限公司，坐落于南京市建邺区，是一家为客户提供一体化的主题灯光闭环服务解决方案的企业。创一佳创立于江苏，并于上海、四川、陕西、湖南、湖北、河南、河北、新疆、青海、云南、浙江、江西、重庆等地设立分公司。
十、洲明科技
深圳市洲明科技股份有限公司（股票代码300232）是一家专业的智慧城市光环境管理专业服务商，专注于为全球客户提供高质量、高性能的led全彩显示屏、led专业照明和城市景观照明系列产品及整体解决方案。该公司景观照明业务主要为业主方提供包括前期设计规划方案、中期施工安装、后期运营维护等服务，以构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的城市夜间景观，其应用领域主要包括广场、楼宇、道路、桥梁及特殊自然载体如山体、湖泊、树木亮化等。
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